1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий тем, что в наше время назвали бы экстрасенсорными способностями. Эти странные таланты становятся источником постоянных хлопот, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина хочет вернуть себе ребенка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится работать на разведку.
