1967 год. Ленинград потрясён серией загадочных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий возле жертв странные знаки, действует ночью в районе Обводного канала, в самом сердце города. Символы, нарисованные углём, не дают покоя следователям.
Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: несколько лет назад он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту, чудом выжив после провала той миссии. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Под огромным давлением сверху дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новые преступления.
