В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с места, и среди жителей крепнет убеждение, что во всем виновата местная русалка — легендарное существо из старых преданий. Для помощи в расследовании из столицы приезжает эксперт по серийным преступлениям Юрий Бахтин. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в дело его уверенность постепенно дает трещину.
Работа осложняется личной жизнью Бахтина. Оказывается, он когда-то жил в этом городе, и теперь ему приходится иметь дело не только со старыми друзьями, но и с бывшей женой. Круг подозреваемых расширяется и начинает затрагивать людей, близких следователю. Преодолевая служебные препоны, семейные трудности и противодействие недоброжелателя, Бахтин постепенно приближается к разгадке.
