Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней и сильно скучает по своей семье. Внезапно его главный враг и бывший наставник Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: выступить с ложными показаниями перед советом академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг принимает предложение, не ведая о коварных замыслах Миллинга, направленных против самой школы.
Парень и не подозревает, какие испытания ждут его и верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона. Им всем предстоит столкнуться с серьёзными опасностями, которые угрожают не только их учёбе, но и самой академии.
