Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также перебрались во дворец, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего и начали плести коварные замыслы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на неминуемую гибель.
